魔狼将军使出杀手锏——放出可怕的怪兽魔狼。阿尔法逃出监狱，进入魔狼魔殿，趁魔狼将军不在，拿到了镶有四块魔晶的五行剑。小星几人合力打退了老鼠兵。却被随后赶到的魔狼逼到悬崖边上。就在魔狼即将成功之时悬崖裂开，魔狼和小星摔下悬崖。小星命悬一线，三头神鹰兽向小星飞来。
小星、阿左、小水点和肥蛋化装成魔狼士兵，潜入魔狼魔殿。魔狼将军想让引诱阿尔法代替伽玛，担当他的怪兽专家，遭到阿尔法的拒绝。小星四人化装的魔狼士兵得知魔狼将军得到了五行剑，然而想要战胜魔狼将军，唯一的办法就是拿回五行剑。
魔狼将军制服了大头鸡，却发现五行剑上少了一颗黑金之晶。原来黑金之晶在肥蛋身上，他携带着魔晶逃到了禁区，与小星、阿左、小水点、三头鹰相遇，几人决定齐心协力进军魔狼军团总部——魔狼魔殿。
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